Pipeline за Мероприятия

Pipeline е специален екран, предназначен да подобри управлението на продажбите чрез ясно визуализиране на мероприятията според етапите на продажбите. Той осигурява организирана перспектива, като ви помага бързо да оценявате и управлявате мероприятията, докато те преминават през процеса на продажби. Можете да получите достъп до него чрез навигационното меню Мероприятия -> Pipeline или като раздел за бърз достъп при търсене на събития.

Функционалности на екран "Pipeline"

• Избор на етап (1): По подразбиране включва етапи, които сте маркирали като "Включи в Pipeline изглед." Персонализирайте екрана, като изберете всяка комбинация от етапи.

• Множество изгледи (2):

  • Традиционен Pipeline изглед; 

  • Компактен изглед; 

  • Удобен изглед за печат в табличен вид

• Разширени възможности за филтриране (3): Филтрирайте събития въз основа на:

  • Период на пристигане за мероприятието

  • Очаквана стойност на приходите (над или под определен праг). Можете също да изберете валутата на приходите.

  • Очаквана дата на приключване на сделката (преди или след конкретна дата)

  • Брой гости на мероприятието (PAX)

  • Разпределение към потребител или отдел

  • Маркетингови показатели (Източник, Канал, Сегмент)

• Гъвкаво сортиране (4): Мероприятията могат да бъдат сортирани възходящо или низходящо по:

  • Дата на създаване

  • Дата на пристигане

  • Име на компанията

  • Очаквана стойност на сделката

  • Очаквана дата на приключване на сделката

След като потребителите изберат своите критерии и направят търсене, те ще видят всички събития, попадащи в етапите на продажби, които са избрали да виждат.

В резултатите ще:

• Видите общите прогнозни приходи за всеки етап на продажба и количеството мероприятия в този етап (1).

• Видите отделни събития във всеки етап.

• Можете директно да редактирате очакваните приходи и датите на затваряне (2).

Освен това разполагате със:

• Бутони за бързо преместване на мероприятие към следващия етап (въз основа на реда на сортиране на Sales етапа) (3) или избор на произволен статус от падащо меню (4).

• Бутон за бързо превключване между изгледи в горния десен ъгъл (5).