Конфигуриране на етапите на продажба за мероприятия
Етапите на продажба ви позволяват да управлявате и проследявате състоянието на вашите мероприятия с опции за персонализиране. За разлика от стандартните статуси, етапите на продажба могат да бъдат специално адаптирани, за да отговарят на вашия работен процес и оперативни нужди.
Важно: Ако използвате етапи на продажба, трябва да конфигурирате поне един етап на продажба със статус „Анулирано“, в противен случай няма да можете да анулирате мероприятие.
Създаване на етапи на продажба
За да конфигурирате етапите на продажба:
- Отидете на Настройки -> Мероприятия -> Етапи продажба.
- Кликнете, за да добавите нов етап на продажба.
- Име (1): Въведете описателно име за вашия етап.
- Съкращение (2): Появява се в таблици и области с ограничено пространство.
- Цвят (3): Изберете цвят за лесно разграничаване на етапите, който се използва и в Календара на дейностите.
- Гаранционен статус и статус на настаняване (4): Свържете тези етапи на продажба със стандартните статуси на гарантиране на резервация и/или настаняване. Избирането на Етап на продажба актуализира тези базови статуси по съответния начин.
- Сортиране (5): Определя последователността на етапите, като по този начин позволява бърз преход към следващия етап.
- Включи в изглед Pipeline (6): Изберете дали този етап трябва да бъде включен по подразбиране в тръбопровода.
Забележка: Можете да изтриете етап на продажба само ако не се използва от нито едно мероприятие.
Работа с етапите на продажба в мероприятията
Когато сте конфигурирали етапите на продажба:
- Те ще бъдат достъпни при създаването или търсенето на мероприятие.
- Те ще бъдат на разположение в мероприятието - можете бързо да преминете към следващия етап (в зависимост от избрания ред на сортиране) или да изберете етап от списъка си (кликнете върху „Повече...“).
- Ще можете да използвате пайплайна
Собствени статуси за изключения
Докато Етапите на продажба обикновено се подравняват с предварително зададени базови статуси, може понякога да се нуждаете от изключения. Например:
- Мероприятие, което в момента е в етап "Начална оферта", обикновено може да има базов статус на гаранция "Опционален".
- Ако трябва временно да зададете това Мероприятие като "Гарантирано", без да променяте неговия етап на продажба, следвайте тези стъпки:
- Кликнете върху "Повече..." на екрана за избор на статус.
- Изберете "Редакция статус" и задайте необходимия гаранционен или статус на настаняване.
Важно:
- Дефинираните от вас изключения се прилагат временно. Всяка бъдеща промяна на Етапа на продажба ще нулира статусите до статусите по подразбиране, които са свързани.
- Можете да премахнете етапа на продажба от мероприятие чрез същия екран "Повече...", ако е необходимо.
Връщане към Функционалността за Статус по Подразбиране
Ако решите да се върнете към използването на статусите на мероприятията по подразбиране:
- Премахнете присвоените Етапи на продажба от всички Мероприятия.
- Изтрийте Етапите на продажба от Всички настройки -> Мероприятия -> Етапи продажба.