Si vous n'utilisez pas la fusion automatique des profils des clients, vous pouvez examiner et fusionner manuellement les profils susceptibles d'être en double.
Au fil du temps, le nombre de profils peut augmenter considérablement, ce qui rend l'examen manuel lent et inefficace. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser la fusion automatique des profils des clients.
Fusion manuelle des profils des clients
Pour consulter la liste des profils des clients, sélectionnez Réservations → Profils des clients. Affichez la liste complète ou utilisez les filtres de recherche pour trouver des profils spécifiques. Si vous trouvez deux profils ou plus pour un même client, vous pouvez les fusionner. Ainsi, l'historique complet et toutes les informations seront conservés dans un seul profil.
Pour fusionner des profils de clients :
- Recherchez par un élément commun dans le profil client pour charger ces profils
- Sélectionnez les profils que vous souhaitez fusionner (ils seront mis en évidence en vert)
- Cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez 'Fusionner les clients sélectionnés'.
- Sélectionnez le 'Client cible', c'est-à-dire le profil qui doit subsister. Nous vous recommandons de sélectionner comme cible le profil qui contient le plus d'informations ou les informations les plus à jour.
- Sur l'écran suivant, le système vous présentera les champs complétés pour chacun des profils afin que vous puissiez sélectionner les informations (finales) qui seront attribuées au profil fusionné avant d'enregistrer.
